Крупные банки столкнулись с ростом просрочек по кредитам

​

В первом квартале 2025 года качество обслуживания кредитов в «Сбербанке» ухудшилось, согласно отчетности по МСФО, проанализированной РБК. Проблемы затронули ипотечные и необеспеченные потребительские кредиты. Аналогичный рост просрочек отметил и ВТБ. Банкиры связывают это с высокими ставками, из-за которых даже дисциплинированные заемщики перестают платить.

Показатели крупнейших банков

В «Сбербанке» объем проблемной ипотеки за январь–март вырос на 90%, до 285 млрд руб., а ее доля в портфеле удвоилась до 2,6%. Учитываются просрочки свыше 90 дней (NPL 90+, 0,6% портфеля, рост на 15,3%) и задержки от 1 до 90 дней. Это рекордные показатели с 2022 года. Ипотечный портфель сократился на 0,2%, до 11,13 трлн руб.

По необеспеченным потребкредитам просрочка выросла на 22,5%, до 610 млрд руб., а их доля увеличилась с 12,4% до 16,1%. Портфель сжался на 5,8%, до 3,78 трлн руб. Доля NPL 90+ достигла 10,4% — максимум с 2022 года. Расходы на резервы выросли в 2,6 раза, до 139,8 млрд руб.
ВТБ не раскрывает точных данных по видам просрочек, но доля неработающих розничных кредитов выросла с 3,9% до 4,8%.

Мнение банкиров

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил ухудшение высокими ставками, из-за которых заемщики чаще допускают просрочки свыше 90 дней. Финдиректор «Сбера» Тарас Скворцов отметил, что добросовестные клиенты избегают кредитов по текущим ставкам, а менее надежные заемщики, наоборот, активнее подают заявки. Он также указал на сезонность: в начале года платежная дисциплина традиционно слабее из-за снижения доходов и «небодрого настроения».

Скворцов добавил, что неожиданно ухудшилась дисциплина у заемщиков, долго плативших вовремя. Причины — в том числе участие некоторых в СВО. Рост просрочек по ипотеке в «Сбере» связывают с сегментом индивидуального жилищного строительства, но считают его незначительным.

Перспективы роста просрочек

Директор группы рейтингов АКРА Михаил Полухин считает ухудшение ипотечного портфеля ожидаемым из-за смягчения стандартов выдачи кредитов, высоких ставок, роста цен и покупки недвижимости по завышенным ценам на льготных условиях. Просрочки продолжат расти, но не критично.

Эксперт Виктор Тунев отмечает, что доля NPL 90+ в ипотеке ниже 1% — это норма. В кризисные 2014–2015 годы она была выше (1,3–1,7%). В 2025 году показатель может превысить 1% при замедлении экономики и росте безработицы, но это не основной сценарий.

Полухин добавляет, что просрочки по потребкредитам связаны с высокими ставками и ограничениями на рефинансирование. Жесткие меры ЦБ сократили рискованные выдачи, но факторы для роста проблемных долгов сохраняются. При стабильных доходах и низкой безработице доля просрочек в рознице составит около 4% к концу года.

Иван Уклеин из «Эксперт РА» считает текущие показатели контролируемыми. Рост просрочек происходит на фоне стагнации розничного портфеля, а банки откладывают продажу долгов коллекторам из-за высокой ключевой ставки. Для точной оценки ситуации нужны динамические индикаторы, например, доля просрочек при первом платеже (FPD).


Источник новости - РБК